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Beratung für Private Equity Unternehmen

Wertsteigerung durch Optimierung von Einkauf und Supply Chain Management. Wir begleiten Investoren während des gesamten Investmentprozesses mit professioneller Beratung und Umsetzung.

Private Equity Investoren wissen seit Langem, dass Financial Engineering alleine nicht mehr ausreicht, um den Wert ihrer Beteiligungsunternehmen deutlich zu steigern. Wachstum und Kostensenkung sind die wirksamen Hebel zur Wertsteigerung im Portfolio:

Wachstum
+ Freisetzung liquider Mittel zur Wachstumsfinanzierung durch Working Capital Optimierung
+ Schaffung von Innovationsimpulsen durch strategische Lieferantenpartnerschaften

Kostensenkung
+ Steigerung EBIT durch effiziente Kostensenkungsprogramme
+ Verbesserung Beschaffungs-Performance mit Langzeitwirkung durch Einkaufstransformation

Sicherstellung
+ Erhöhung der Lieferkapazität und Versorgungssicherheit durch Lieferantennetzwerke
+ Professionalisierung durch Weiterentwicklung des Einkaufsteams


Je nach Branche kann schon eine Kosteneinsparung von 1% starke EBIT Steigerungen bewirken.

 

Die Umsetzung der Wertsteigerungs-Programme ist aufwändig und in der Regel nicht mit internen Kapazitäten alleine zu realisieren. Wir unterstützen seit vielen Jahren sowohl global agierende angelsächsische als auch mittelständische, auf die DACH-Region konzentrierte, Investoren. Dabei beraten wir Investoren im gesamten Investmentprozess, von der Due Diligence, über die Phase der operativen Wertsteigerung, bis hin zur Vorbereitung des Exits.

 

 

Unsere Leistungen im Überblick

Wir identifizieren und bewerten Einsparpotenziale im Einkauf und der Supply Chain. Unsere Projekte enden jedoch nicht mit der Erarbeitung eines Konzepts, wir unterstützen die Einkaufsorganisation bis die tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen abgeschlossen ist und die Potenziale gehoben sind. Der Erfolg wird durch umfassende aktuelle Benchmark-Datenbanken, fundiertes Methodenwissen und mehr als 18 Jahren Erfahrung in der Beratung des Einkaufs und Supply Chain Managements gesichert.

Operational Due Diligence

Im Rahmen der Operational Due Diligence bewerten wir Synergien und Einsparpotenziale, die bei einer potenziellen Übernahme eines Investment Targets realisiert werden können. Durch unsere langjährige Erfahrung bei der Bewertung von Einkaufspotenzialen können wir sehr schnell aussagekräftige und realistische Ergebnisse präsentieren. Auch die Kosten für die Analyse können somit möglichst geringgehalten werden.

Unsere Bewertung der möglichen Einsparpotenziale basiert auf vier Stufen

1. Sichtung des Datenraums und Aufbau einer Warengruppenstruktur basierend auf realen Kreditorenumsätzen

2. Analyse der Performance der Einkaufsorganisation mit der INVERTO e-map und Vergleich mit relevanter Peer Group

3. Bewertung von Einkaufshebeln und Benchmarking mit der INVERTO Datenbank (>4.500 Initiativen und >45.000 Lieferanten)

4. Erarbeitung eines detaillierten Umsetzungsplans und Prognose des Savings-Hochlaufs

 

Portfolio Company Optimierung (Standalone)

Ein Optimierungsprojekt gliedert sich in zwei Phasen. Zur Vorbereitung des Projekts wird zunächst eine Potenzialanalyse durchgeführt. Auf diese folgt unser Umsetzungsprogramm mit bis zu vier parallelen Workstreams.

Die Erfahrung zeigt, dass sich eine gründliche Vorbereitung bewährt. Nur so können erste wirksame Ergebnisse mittels Fast Track Programm schon in weniger als einem Monat erzielt werden. Mittelfristig werden die größten Einsparungen mit dem erprobten INVERTO Co-Sourcing Ansatz erzielt. Eine Working Capital Optimierung und eine nachhaltige Einkaufstransformation vervollständigen die Umsetzungsphase.

Potenzialanalyse
+ Bewertung des Einsparpotenzials
+ Benchmark der Einkaufsorganisation

Fast Track
+ Umsetzung von Quick-Win Initiativen mit umgehender Ergebniswirksamkeit
+ Freigabe und Nachverhandlung aller Ausgaben oberhalb eines definierten Schwellenwertes

Co-Sourcing
+ Entwicklung von Best-Practise Warengruppenstrategien
+ Gemeinsame Umsetzung von Initiativen auf Basis technischer und kommerzieller Hebel

Working Capital
+ Standardisierung und Bewertung von Zahlungskonditionen
+ Segmentierung von Lieferanten und Festlegung von individuellen Verhandlungsstrategien

Einkaufsorganisation
+ Bestimmung einer optimalen Ziel-Struktur für die Einkaufsorganisation
+ Individuelle Bewertung und Optimierung der Ablauforganisation sowie FTE Sizing

Cross Portfolio Optimierung (Portfolio Bundling)

Analog der Stand-alone Optimierung, gliedert sich auch die Cross-Portfolio Optimierung in eine Vorbereitungs- und eine Umsetzungsphase.

Die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Portfoliounternehmen bietet in der Regel ein größeres Einsparpotenzial, als die Optimierung einzelner Portfoliounternehmen. Sie bringt jedoch auch eine höhere Komplexität mit sich. Ein PE-erfahrenes Projektteam ist notwendig, um die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern.

Wir unterstützen Sie in der effektiven Projektsteuerung durch eine umfassende Implementierungserfahrung – unter Berücksichtigung der Interessen der beteiligten Gesellschaften und des Investors. Dabei werden klare Rahmenbedingungen zur Erfolgsmessung gesetzt, wie Einsparabrechnung oder Definition von Härtegraden.

Einkaufshebel
+ Austausch von Best-Practise und Benchmarks
+ Erhöhte Einkaufssynergien durch Standardisierung und Bündelung
+ Gesteigerte Verhandlungsmacht gegenüber Lieferanten
+ Zentrale Koordination von vergleichbaren Bedarfen

Herausforderungen
+ Berücksichtigung einer Vielzahl an Stakeholdern
+ Erhöhte Komplexität im Entscheidungsprozess
+ Unterschiedlich ausgereifte Professionalität der Einkaufsorganisationen
+ Heterogene Systemlandschaft und Datentransparenz

Post-Merger-Integration (Fusion)

Die Fusion zweier Portfoliounternehmen bietet enormes Optimierungspotenzial im Einkauf. Um einen möglichst schnellen Start des Umsetzungsprogramms nach Deal Closing zu gewährleisten, ist eine Vorbereitungsphase in Form einer Potenzialanalyse besonders wichtig. Das Beraterteam ist vor dem Closing vertraulicher Partner beider Unternehmen und damit in der Lage, bereits wertvolle Analysen durchzuführen, ohne geltendes Wettbewerbsrecht zu verletzten.

Signing bis Closing
+ „Clean Team“ Analyse ermöglicht die Bewertung vertraulicher Informationen (z.B. Lieferantenstruktur, Vertragskonditionen etc.)
+ Nach Analyse beider Unternehmen wird ein maßgeschneiderter Umsetzungsplan erstellt

Post Closing
+ Das Implementierungsprogramm kann nach dem Closing sofort beginnen
+ Durch vorangehende Analyse können binnen kürzester Zeit GuV-wirksame Einsparungen realisiert werden

 

Mehr als 18 Jahre Erfahrung

Seit über 18 Jahren arbeiten wir für führende Private Equity Investoren. Insgesamt haben wir in über 150 durchgeführten Optimierungsprogrammen den Wert der Beteiligungsportfolios unserer Private Equity Kunden um mehr als 1,2 Milliarden Euro gesteigert.

 

 

Das Ergebnis unserer Beratung für Private Equity Unternehmen:

  • Langfristige und messbare GuV-wirksame Einsparungen auf das gesamte Beschaffungsvolumen.
  • Die Bestimmung des Wertbeitrags der Einkaufsfunktion und Umsetzung einer State-of-the art Einkaufsorganisation.
  • Verbesserung des Compliance-Grades und nachhaltige Verankerung von Best-Practices im Einkauf.

 

Sie möchten das Working Capital optimieren und den Wert Ihrer Beteiligungsportfolios deutlich steigern?

Thibault Pucken (thibault.pucken@inverto.com) und Stefan Süßenguth (stefan.suessenguth@inverto.com) stehen Ihnen bei Fragen zu einer möglichen Beratung und Umsetzung in Ihren Beteiligungsportfolios gerne zur Verfügung.

Das sagen unsere Kunden über uns


Dr. Erich Schiffers, CEO Zwilling J.A. Henckels AG

„INVERTO hat unsere Einkaufsprozesse detailliert analysiert und einen neuen Ausschreibungsprozess implementiert. Die Effektivität dieses Prozesses wurde in der operativen Umsetzung des anschließenden Einkaufsprojektes erwiesen – die Einsparungen, die wir hierbei erreichen konnten, haben uns auf ganzer Linie überzeugt. “

Harald Ganster, CEO, Hamburger Containerboard

„Unser Projekt mit INVERTO hat ein super Ergebnis geliefert. Neben den generierten Einsparungen die das ursprüngliche Projektziel noch übertroffen haben, wurde auch unsere Einkaufsorganisation professionalisiert und die Einkaufsmannschaft geschult. INVERTO ist dabei immer mit dem nötigen Pragmatismus und Augenmaß vorgegangen; und das bei allerhöchster Ergebnisqualität.“

Mag. Ralph Hausegger, Head of Procurement, Styria Media Group AG

„Durch die gezielte und strukturierte Optimierung einzelner Bedarfe ist es INVERTO gelungen für Styria nachhaltige Einsparungen im siebenstelligen Bereich zu erzielen. Durch die erheblichen Performancesteigerungen im IT-Bereich fühlen wir uns für die fortschreitende Digitalisierung sehr gut vorbereitet. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und das Coaching für die Entwicklung der neuen Einkaufsorganisation.“

Lea-Sophie Cramer, Founder & Managing Director, Amorelie

„Während der Entwicklung vom Start-up zum professionellen Mittelständler bleiben teilweise systematische Prozesse durch das rasante Wachstum auf der Strecke. Gemeinsam mit INVERTO konnten wir jetzt Ausschreibungsprozesse etablieren, effizientere Einkaufsprozesse mit strukturierten Jahresvertrags-Verhandlungen gestalten, unseren qualifizierten Lieferantenpool erweitern und unser Einkaufsteam hinsichtlich Sourcing und Verhandlungen langfristig schulen. Mit diesem Set-up können wir nicht nur die gesteigerte Nachfrage in der Zukunft sicher bedienen, sondern auch unsere Einkaufskonditionen nachhaltig verbessern. “

Philipp Kraiss, Geschäftsführer, mymuesli

„Die Umstellung von bedarfsgetriebenen Beschaffungsprozessen auf systematische, strategische Ausschreibungsprozesse mit Abschluss von Jahresverträgen zu optimalen Preisen hat uns nicht nur erhebliche Einsparungen gebracht, sondern unseren Einkauf in hohen Maße professionalisiert. Mit neuen Prozessen, einem optimierten Lieferantenpool und tieferem Rohstoff Know-how fühlen wir uns dank INVERTO gewappnet, unser geplantes weiteres Wachstum sicherzustellen und die doch sehr speziellen Bedarfe professionell zu decken.“

Thomas H. Ahrens, CEO, COMPO EXPERT Group

„Mit hochqualifizierten Mitarbeitern und professionellem Methodenwissen hat INVERTO die in der Analysephase festgestellten Potenziale für unsere direkten und indirekten Bedarfssegmente im anschließenden Einkaufsprojekt letztlich sogar um rund 30 Prozent übertroffen. Der Erfolg dieses Einkaufsprojektes hat uns veranlasst die Zusammenarbeit mit INVERTO fortzusetzen.“

Frau Mag. Katharina Schneider, Inhaber und CEO, Mediashop

„Mediashop hat es zusammen mit INVERTO geschafft den Supply-Chain- und Einkaufsprozess über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte effizient und transparent aufzusetzen. Unsere Organisations- und Prozesslandschaft hat sich dadurch weiterentwickelt und professionalisiert. Parallel wurden gemeinsame Beschaffungsaktivitäten und Nachverhandlungen im Bereich der direkten und indirekten Kosten durchgeführt, wo sehr gute Einsparungsergebnisse realisiert wurden. Nach diesem erfolgreichen Projekt kann Mediashop auf attraktivere Einkaufskonditionen zurückgreifen und die weitere Expansion auf einen strukturierten Prozessablauf aufbauen.“

Robert Jung, CEO, Nordsee Holding GmbH

„Neben der Verbesserung der Einkaufspreise hat INVERTO es in einem sehr professionellen und effizienten Prozess geschafft, ein komplexes Thema transparent zu machen und nachhaltige Standards zu etablieren. “

Wolfgang Ehrk, COO, Oerlikon Leybold Vacuum GmbH

„INVERTO hat uns geholfen den Einkauf bei Oerlikon Leybold deutlich zu professionalisieren. Mit einer verbesserten Organisation und durch das Projekt geschulten und motivierten Mitarbeitern können wir uns optimal den Anforderungen an einen modernen Einkauf stellen.“

Christoffer Nyqvist, Head of Category Management Indirects, Lufthansa Group

„Wir haben unsere Einkaufsziele deutlich übertroffen. Die auf nachhaltige Strukturveränderung ausgelegte Einkaufsberatung von INVERTO hat hierzu einen entscheidenden Beitrag geleistet.“

Christof Blumenröther, Leiter Strategischer Einkauf, Belden EMEA

„INVERTO hilft mir, in unserer komplexen, dezentralen Organisation Potenziale nicht nur aufzuzeigen sondern auch erfolgreich umzusetzen.“

Harald Joos, CEO DEMAG Cranes AG

„INVERTO hat durch Konzentration und Bündelung aller Einkaufsprozesse unsere Einkaufskosten deutlich reduziert, die Lieferantenperformance verbessert und den Unternehmenswert nachhaltig gesteigert.“

DR. Norbert Schiedeck, Geschäftsführer, Vaillant Group

„INVERTO setzt bei Vaillant durch die Bank ausgezeichnete Berater ein; Ihr Team arbeitet sehr strukturiert und sachorientiert und hat es verstanden, unsere Organisation in kurzer Zeit von unserem Projekt zu überzeugen. Ich gratuliere Ihnen zu diesem Team.“

Yves Müller, Vorstand Finanzen Tchibo GmbH

„Die überzeugenden Argumente für INVERTO waren: Die methodische Vorgehensweise, die hochqualifizierten Mitarbeiter und das faire Geschäftsmodell.“

Christoph Schuh, Vorstand

„Mit Unterstützung von INVERTO konnten wir für unsere Tochterfirmen HolidayCheck und ElitePartner im Mediaeinkauf Performancesteigerungen im siebenstelligen Bereich erzielen und gleichzeitig qualitative Verbesserungen wie eine genauere Zielgruppenansprache erreichen. In einem mehrstufigen Prozess wurde eine zu unseren Anforderungen passende Media Agentur ausgewählt.“

Thomas Wahle, CFO, LLOYD Shoes

„Mit Hilfe der Branchenerfahrung der Berater und professionellen Tools konnte INVERTO in unserem Einkauf Potenziale aufzeigen, mit denen wir so nicht gerechnet hätten. Die Zusammenarbeit hat uns dafür sensibilisiert, dem Einkauf in unserem Unternehmen eine noch höhere Bedeutung beizumessen.“

Dr. Frank Hiller, Mitglied des Vorstands, LEONI AG

„INVERTO hat maßgeblich zur Transformation des Einkaufs bei LEONI beigetragen. Das Team hat die Positionierung des Einkaufs in der Organisation gestärkt, seine Effektivität erhöht und gleichzeitig Kostensenkungen über Plan realisiert.“

Christian Harm, Leiter Konzerneinkauf

„INVERTO hat sich für KION als starker Partner in der Umsetzung der Einkaufspotentiale erwiesen!“

Jens-Peter Schütz, ehemaliger Geschäftsführer STADA GmbH

„Die Professionalität von INVERTO, die sehr gute elektronische Plattform e-contor und das Know-How der Berater haben dazu geführt, dass alle Erwartungen an das Projekt voll erfüllt wurden.“


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