Von Barrieren zu Durchbrüchen

Generative KI (GenAI)
in Portfolios entfesseln

 

Generative KI (GenAI) treibt Innovation, Effizienz und operative Exzellenz in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der Fertigung voran. Für Private Equity (PE)-Unternehmen birgt diese Technologie ein unvergleichliches Potenzial als strategischer Hebel, um das EBITDA signifikant zu steigern und die Arbeitsweise von Portfoliounternehmen (PortCos) grundlegend zu transformieren. Obwohl die umfassende Implementierung Zeit erfordern wird, können frühe Anwender durch eine schnellere und umfassendere Wertschöpfung deutliche Vorteile erzielen.

Trotz ihres enormen Potenzials erfolgt die Einführung in PortCos nur langsam, eingeschränkt durch Herausforderungen wie fragmentierte Systeme, begrenzte Expertise und eine vorsichtige Haltung gegenüber ungetesteten Technologien. Viele PE-Unternehmen setzen auf Leuchtturmprojekte, um neue Innovationen zu testen. Diese Strategie verzögert jedoch die breitere Umsetzung und die damit verbundenen Ergebnisse. Der Schlüssel zur Überwindung dieser Hindernisse liegt darin, GenAI tiefgehend zu verstehen und Anwendungen bereitzustellen, die auf die einzigartigen Bedürfnisse von PE-Portfolios zugeschnitten sind.

 

Erfolgswege: Implementieren, umgestalten und erfinden

Um GenAI effektiv zu integrieren, können PE-Unternehmen drei zentrale Ansätze verfolgen: implementieren, umgestalten und erfinden. Jeder Weg bietet unterschiedliche Vorteile und Herausforderungen, deren Eignung von den spezifischen Bedürfnissen und Einschränkungen der PortCos abhängt.

Die Implementierungsstrategie setzt auf bewährte Tools von Hyperscalern wie AWS, Google und Microsoft und bietet eine risikoarme, skalierbare Lösung. Diese Werkzeuge ermöglichen es PortCos, erprobte

Anwendungen schnell umzusetzen, ohne große Anfangsinvestitionen zu tätigen. Für die meisten PE-geführten Unternehmen stellt dieser Ansatz den schnellsten und praktikabelsten Weg dar, um mit GenAI Auswirkungen auf die Ergebnisse zu erzielen.

Die Umgestaltungsstrategie beinhaltet die Anpassung von Prozessen durch die Entwicklung maßgeschneiderter KI-gestützter Lösungen. Dieser Ansatz erlaubt es PortCos, spezifische operative Herausforderungen anzugehen, erfordert jedoch erhebliche Investitionen in Technologie und Fähigkeiten. Während die Umgestaltung transformative Ergebnisse liefern kann, verlangt sie oft Fachwissen und Infrastruktur, die kleine bis mittelgroße PortCos möglicherweise nicht besitzen.

Durch den Fokus auf Implementierung und selektive Umgestaltung können PE-Unternehmen sofortige Ergebnisse erzielen und gleichzeitig die Grundlage für eine breitere Transformation schaffen. Zum Beispiel kann die Implementierung vorgefertigter GenAI-Tools im Bereich Beschaffung PortCos dabei helfen, RFPs (Request for Proposal) zu automatisieren, Lieferantenverhandlungen zu unterstützen und zentrale Beschaffungsinformationen über das gesamte Portfolio hinweg zu konsolidieren.

Einkauf als strategischen Hebel nutzen

Die Beschaffung ist ein Bereich mit hoher Wirkung, in dem GenAI sofortigen Mehrwert für PE-Portfolios liefern kann, indem sie messbare P&L-Verbesserungen ermöglicht und zentrale Herausforderungen adressiert. GenAI automatisiert und verbessert kritische Prozesse, wodurch PortCos Kosten senken und Synergien innerhalb des Portfolios schaffen können. Durch die Aggregation von Beschaffungsdaten und -einsichten aus mehreren PortCos können PE-Unternehmen portfolioübergreifende Effizienzen freisetzen, die die Wirkung der Technologie verstärken. Eine zentrale Beschaffungsintelligenz ermöglicht es Unternehmen, gemeinsame Lieferanten zu identifizieren, Einkaufsbedingungen zu standardisieren und kollektive Kaufkraft zu nutzen, was erhebliche Kosteneinsparungen und betriebliche Verbesserungen zur Folge hat.

Beispielsweise kann GenAI den RFP-Prozess transformieren, indem es die Erstellung des ersten Entwurfs automatisiert und iterative Verbesserungen leitet, bis er an Lieferanten gesendet werden kann. Dies verschiebt den Fokus der Beschaffungsexperten von der Erstellung von Materialien hin zur Überprüfung und Verfeinerung, wodurch die Zeit von der Idee bis zum RFP von mehreren Wochen auf nur wenige Tage verkürzt wird. Darüber hinaus ermöglicht die GenAI-Unterstützung auch weniger erfahrenen Einkäufern, RFPs mit Best-PracticeStandards durchzuführen, was eine gleichbleibende Qualität und Effizienz sicherstellt.

Zusätzlich verbessert GenAI Lieferantenverhandlungen, indem sie Daten aus ERP- und Beschaffungssoftware nutzt, um schnelle, umsetzbare Erkenntnisse bereitzustellen. Sie kann die Leistung von Lieferanten zusammenfassen, historische Ausgaben analysieren und potenzielle Risiken aufzeigen, wodurch sich Beschaffungsexperten effizienter auf Gespräche mit Schlüssellieferanten vorbereiten können. Diese umfassende Vorbereitung führt nicht nur zu effektiveren Verhandlungen, sondern auch zu neuen Einsparmöglichkeiten und stärkeren Lieferantenbeziehungen.

Über einzelne PortCos hinaus können PE-Unternehmen GenAI nutzen, um Beschaffungswissen zu zentralisieren, indem sie Erkenntnisse aus erfolgreichen Kostensenkungsinitiativen innerhalb ihrer Portfolios aggregieren. Dies schafft ein gemeinsames Repository von Best Practices und Strategien, auf das jedes Portfoliounternehmen zugreifen und lernen kann, um seine Beschaffungsfunktionen nachhaltig zu verbessern. Durch die Förderung von Zusammenarbeit und den Einsatz fortschrittlicher Werkzeuge hilft GenAI, die Beschaffung zu einem strategischen Treiber der Wertschöpfung zu machen.

Beginnen Sie klein, aber sinnvoll. Nutzen Sie vorhandene Tools, investieren Sie nicht in die Entwicklung auf der grünen Wiese, sondern wählen Sie Probleme aus, die wichtig sind und für die Teams einen Unterschied machen.

Den Einfluss über den Einkauf hinaus erweitern

Während der Einkauf einen überzeugenden Ausgangspunkt bietet, erstrecken sich die Vorteile von GenAI auch auf andere kritische Geschäftsfunktionen. Innerhalb der SG&A-Aktivitäten kann GenAI routinemäßige Aufgaben wie Rechnungsabgleich, Vertragsmanagement und Compliance-Berichterstattung automatisieren.

Diese Effizienzgewinne geben den Teams die Möglichkeit, sich auf strategische Prioritäten zu konzentrieren, und verbessern gleichzeitig Genauigkeit und Geschwindigkeit.

Die Datenharmonisierung ist eine weitere transformative Anwendung von GenAI. Viele PortCos kämpfen mit isolierten und schlecht gepflegten Datensätzen, die eine effektive Analyse für fundierte Entscheidungen behindern. GenAI ermöglicht eine einfachere Kategorisierung und Integration unterschiedlicher Datenquellen und schafft ein einheitliches Framework für fortgeschrittene Analysen. Diese Fähigkeit ist besonders im Einkauf wertvoll, wo saubere, zentralisierte Daten es Unternehmen ermöglichen, Einsparmöglichkeiten zu identifizieren, Lieferantenbeziehungen zu optimieren und Strategien über das Portfolio hinweg abzustimmen.

 

Hindernisse bei der Einführung überwinden

Trotz ihres transformativen Potenzials erfordert die Skalierung von GenAI die Bewältigung mehrerer häufiger Hindernisse. Eine der größten Herausforderungen ist der Mangel an KI-Talenten, da viele PortCos nicht über die internen Kompetenzen verfügen, die für die Implementierung und Verwaltung fortschrittlicher Technologien erforderlich sind. Die Weiterbildung bestehender Mitarbeiter und die Zusammenarbeit mit externen KI-Spezialisten sind entscheidend, um diese Lücke zu schließen. Um Fortschritte zu beschleunigen, können Private-Equity-Unternehmen ein Center of Excellence einrichten, das ihren Portfoliounternehmen zentralen Zugang zu Experten, Best Practices und modernem Wissen bietet. Dieser Ansatz stellt sicher, dass PortCos spezialisierte Ressourcen nutzen können,

ohne Anstrengungen zu duplizieren, und verbessert ihre Fähigkeit, GenAI effektiv einzusetzen und zu skalieren.

Fragmentierte Datensysteme und ein unzureichendes Datenmanagement schänken ebenfalls die Effektivität von GenAI-Anwendungen ein. Investitionen in zentrale Datenplattformen sind unabdingbar, um sicherzustellen, dass GenAI-Tools umsetzbare Erkenntnisse liefern und sinnvolle Ergebnisse erzielen. Diese grundlegenden Bemühungen zur Schaffung der richtigen Infrastruktur sind notwendig, damit GenAI ihr volles Potenzial entfalten kann.

 

Ein Erfolgsfahrplan

Um die Vorteile von GenAI voll auszuschöpfen, müssen PE-Unternehmen einen durchdachten und strategischen Ansatz verfolgen. Der Beginn mit dem Einkauf bietet einen klaren und wirkungsvollen Einstiegspunkt, an dem die Technologie sofortige Kosteneinsparungen und betriebliche Verbesserungen liefern kann. Durch die Fokussierung auf Bereiche wie RFP-Automatisierung, Lieferantenauswahl und Vertragsoptimierung können Unternehmen messbare Ergebnisse erzielen, die Schwung für breitere GenAI-Anwendungen schaffen.

Die Skalierung dieser Bemühungen erfordert eine durchdachte Umsetzung. Frühe Pilotprojekte sollten sich auf spezifische

Schmerzpunkte konzentrieren und klare KPIs zur Erfolgsmessung und Verfeinerung der Ansätze festlegen. Sobald diese Piloten sich bewährt haben, können sie auf das gesamte Portfolio ausgeweitet werden, sodass Unternehmen die Wirkung von GenAI maximieren und gleichzeitig das Risiko minimieren können. Ergänzt werden diese Initiativen durch Investitionen in Datenmanagement und die Weiterbildung der Belegschaft, um sicherzustellen, dass GenAI-Implementierungen sowohl skalierbar als auch nachhaltig sind. //

Fazit

Die Integration von GenAI in PE-Portfolios ist nicht nur eine Chance, sondern eine Notwendigkeit.
Im Einkauf ermöglicht dies Unternehmen erhebliche P&L-Verbesserungen und schafft gleichzeitig die Grundlage für eine breitere betriebliche Transformation. GenAI befähigt PortCos, Kosten zu optimieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und skalierbare Effizienzen aufzubauen, die langfristige Wertschöpfung fördern. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Frühe Anwender von GenAI werden einen entscheidenden Vorteil gewinnen, der es ihren Portfolios ermöglicht, Marktherausforderungen zu meistern, Betriebsabläufe zu optimieren und bei Innovationen zu führen. Durch die strategische Implementierung von GenAI können PE-Unternehmen neue Branchenstandards setzen und sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil sichern.

 

Authors

Fredrik Fejne

Principal

Fredrik Fejne is a Senior Project Manager at the Stockholm office of Inverto and an experienced expert for Principal Investors & Private Equity (PIPE). His main focus is PE-owned clients in various sectors, focusing on due diligence, performance improvement and cost optimization.

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Lukas Garstecki

Project Manager

Is a Project Manager at Inverto in Stockholm specializing in automotive, healthcare, and process manufacturing industries. He brings expertise in digitization, project management, and advanced analytics to deliver impactful solutions for our clients.

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